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標簽：超融合，Nutanix，
我們是否應(yīng)該關(guān)心Nutanix？公司兩位大佬已經(jīng)離職，其股價正在下跌，目前其價值甚至都不及Pure Storage。
這家超融合基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備供應(yīng)商的股價在5月1日收于每股14.46美元。在3月7日，其股價徘徊于21美元左右，甚至在3月2日股價曾攀升至31美元，而在公司最近一次財務(wù)季報發(fā)布之后，其股價呈斷崖式下跌，因為這份財務(wù)季報對之后三個月的預(yù)期較低，部分原因是銷售情況不佳。
▲Nutanix歷史股價，2017年3月突然大幅下跌。點擊放大 (來源：谷歌財經(jīng))
當相關(guān)信息發(fā)布時，Nutanix的股票略有回升，漲幅約為9%，即漲1.33美元為15.79美元。下圖所示財務(wù)歷史數(shù)據(jù)表明，預(yù)期的連續(xù)收入增長停滯是造成3月份股價大跌的主要原因：
▲Nutanix季度盈利歷史與下季度收入預(yù)測
目前，Nutanix公司的市值大約為21.5億美元。Pure Storage的股票交易額為10.78美元，其資本額為22.4億美元。兩家公司在不斷提升收入的同時也在增加投入用于產(chǎn)品開發(fā)和建立他們的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，以便進一步擴大銷售額和突破盈利能力。
只要投資者能夠看到銷售收入增長和成本控制的佐證，他們就會樂于將目前的虧損與未來的利潤進行權(quán)衡，從而考慮長期持股。
展望未來，隨著Nutanix第三財政季度的悲觀預(yù)期，脆弱投資者的信心已經(jīng)受到了一次考驗并重拾信心，無法經(jīng)受考驗的投資者已經(jīng)拋售了手中的股票。但是，若干一線銷售人員的離職是不合時宜的。
André Leibovici是Nutanix公司聯(lián)盟工程的高級主管，他在2014年1月加入了這家高科技初創(chuàng)企業(yè)。他在獲得了另一家初創(chuàng)企業(yè)的Offer(他本人認為這是一次好機會)之后，于今年四月離職。擔任亞太地區(qū)全球賬戶主管的Scott Drummonds也于同期離開。他是2014年11月進入公司的。
Nutanix公司對外負責人Raj Badarinath告訴我們：Nutanix會繼續(xù)加大對工程、銷售與營銷等領(lǐng)域頂尖人才的吸引與投入。近期的舉措包括： Chris Kaddaras擔任新人副總裁兼EMEA負責人，Mark Lewis擔任EMEA營銷負責人，Eisaku Machida出任日本MD，Erik Hardy任全球客戶副總裁，BalaKuchibhotla為高級技術(shù)總監(jiān)等。
我們還被告知企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，Badarinath表示：“我們還將繼續(xù)致力于助推全球兩千家公司和企業(yè)客戶，例如SAIC大眾和SociétéGénérale。”
Nutanix剛剛發(fā)布了其AOS軟件5.1版本，這個軟件目前可以在同一個集群內(nèi)管理全閃存節(jié)點和混合節(jié)點。通過新增一個全閃存節(jié)點和提高SSD層的容量，客戶們可以進一步提升其服務(wù)器集群的整體運行性能。此外，還有助于壓縮和編碼擦除。
William Blair的財務(wù)分析師Jason Ader勸慰投資者們說：“雖然我們都理解投資者對Nutanix猶豫觀望的心態(tài)，鑒于股價每日跌跌不休的態(tài)勢以及戴爾公司突破并于近期公布的銷售策略調(diào)整(此舉將導(dǎo)致在一月這個季度內(nèi)的錯誤預(yù)訂和下滑)，我們相信現(xiàn)在正是好時機”——也就是說現(xiàn)在正是進場的時間。
所謂的“戴爾突破”是指戴爾公司銷售由Nutanix OEM生產(chǎn)的XC超融合系統(tǒng)，同時銷售其自身的超融合產(chǎn)品，例如VxRail和VSAN 軟件。
我們建議：Nutanix在大多數(shù)渠道合作伙伴的銷售情況會越來越好，HCI作為一個類別將受到客戶更多的關(guān)注。Nutanix在渠道中被大多數(shù)人認為是技術(shù)上的最佳產(chǎn)品，季度結(jié)束雖忙但表現(xiàn)樂觀，所以不用擔心。
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